医药市场数据分析经验

在步入正题之前，偶先讲个小故事，某人面试很喜欢问一道题，如果明年一家公司某产品的指标要增长50%，你会从哪些数据要点入手去分析增长点？在数据挖掘数据分析被神化的今天，依据数据去决策是一种很时髦的工作方式。那么在医药行业需要懂哪些基本信息呢？
( C9 w8 h; t9 \4 P+ ?6 u% C        1 产品信息
, I1 G+ H/ ~& L4 n9 i: G# e! W        1.1 产品批文

国内产品数据来源：药监局网址-数据查询-公众查询/专业查询；中国药品注册数据库。
' V" c4 g: ^& Z: ]8 ]        国外产品数据来源：美国FDA；日本厚生省；欧盟EMA；公司官网；
        评点：以前药监局数据下载较难，于是偏好用中国药品注册数据库下载和查询。现在药监局开放公众查询，独家剂型和规格查看相对一目了然。不足之处是数据联动更新较慢，部分数据在专业查询中能体现，但公众查询中不能体现。
9 A4 j  I4 e# T        1.2 产品在研情况

国内在研数据来源：丁香园；CDE；医工院；蓝宙；咸达；公司年报；证券公司行研；CNKI数据库。
        国外在研数据来源：美国FDA；日本厚生省；欧盟EMA；公司年报/官网；证券公司行研；科研杂志。
        评点：CDE越来越难破了，还要U-key，然后丁香园也不免费了。
. y3 v# C: P* M0 K        1.3 产品说明书

国内数据来源：药监局网址-数据查询-OTC说明书；药典有部分相关内容？度娘？
" J0 Z1 p) X9 M        国外数据来源：MIMS、Drugs.com、美国FDA；日本厚生省；欧盟EMA。
        评点：我国官方公布说明书的只有OTC药。平常查相关说明书要靠度娘or360本身嘈点就很多了。
& C, }# g/ C) t        1.4 医保信息

全国医保数据来源：人社。
0 L) I1 Q* Y5 Z$ u% }        各省增补医保数据来源：各省人社。
( n# H4 m* A, V. u        评点：亲，你搞清楚09和10年的医保目录的不同了吗，你能找到的官方发布的最新一版医保目录你确定是哪版的吗？
% m, n0 I+ ?5 Z+ s        1.5 基药目录信息

全国基药目录数据来源：卫计委，药监局-数据查询。
% j3 s1 G' L8 P+ F        各省增补医保数据来源：各省卫计委。
) o9 A- _) R) @0 m        评点：2012年版520国家版基药懂了吧，2013年省增补基药也懂了吧，那哪些省基药招标还要看2010年省增补知道吗？
        1.6 其它
        是否OTC，OTC甲类/乙类？

数据来源：药监局。
8 ~! q9 |$ l* e/ x0 l        不良反应？

数据来源：药监局通报；CNKI数据库
8 s: e+ m- E4 e( a4 g        生产厂家更换？

数据来源：国内外上市企业公告；米内网中康资讯等原南方所资讯系；IMS；微信微薄各种小道消息。
. d( y) y. q6 p; B4 B        抗生素管理等级？

数据来源：各省卫计委。

        2 价格
# i# t: Z% j  o        2.1 最高零售价

数据来源：发改委；华招。
/ M2 p% o/ C. \/ [! w. J: P7 U* O        评点：含单独定价，一般定价。主要医保产品。
* h6 \" T% U9 j0 i; g  z        2.2 地方物价

数据来源：地方物价局；华招。
        评点：发改委通知再下达，地方增补医保产品。
+ K7 y/ H4 V0 l" R        2.3 中标价

数据来源：各省采购平台；华招。
  Q2 _5 H, w* W        2.4 技术分公司规模

数据来源：工信部。
        评点：目前分为基药和非基药招标，数据公开不公开看各省喜欢，数据难不难下载更是各省喜欢。此外，加入各省招标群也是获得数据的一种办法。

( t! K' ^+ ]4 e7 D7 v( j/ f# N8 k2 j        3 市场规模
        国内免费数据：IMS公开数据；米内中康资讯等原南方所资讯系的报道；公司年报；证券公司行研；雪球；天猫商场-OTC；辅料中国论坛。
4 e# K4 E3 d+ q1 [3 u        国内收费数据：IMS，CPA，CDC，米内。
        国外免费数据：IMS公开数据；Drugs.com；公司年报；雪球；证券公司行研。
        国外收费数据：IMS。
        评点：国内的抽样数据，如果拿来考核，先弄清楚第三方布点哪家，然后下死命令开发，第三方数据辅助证明目前市场占有率真高。但是二级医院/县级医院没布点的真的不值得投资吗？
        行研数据以前很喜欢慧博，现在慧博也收费了，就在慧博那里搜索，然后度娘下载。
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. W4 H. n- z2 D5 h* h        4 产品策略信息
        产品ppt：百度文库；微盘；爱问；公司网站等。诚意推荐冰点下载。
        指南&解读：中华学会/医师协会各分会网站；NCCN在中国；医脉通；CNKI；微薄微信博客等医师解读；丁香园；度娘。
4 y, e0 b( c1 o; b0 {        DA：参加各分会年会收集。代理产品可参加药交会收集。
/ i. }* o, j) H; ^        流行病学：CNKI，卫计委年鉴。
/ z- ]8 Y( p7 Z! y        患者流：第三方调研。
) l5 D% a5 z/ R9 t5 V8 m8 P9 j5 `        处方分析（收费）：IMS、医工院上海医院。
        评点：话说，真的有人喜欢自己家的PPT挂在度娘文库被大家围观的吗？
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/ ?' l' [- T7 f% L1 ?* B" z! k        以上就是各种坊间正规途径的数据来源。至于数据如何解读，每个人的判断不一，偶觉得要多和别人分享、沟通，才能挖掘到数据下面的秘密。
+ F7 ~# E, e' s- y        第三方的数据仅仅是作为公司现状和外界均值比较的参考值。需知业界各著名第三方平均20%的行业增长率是拍脑袋出来，因为市场规模的放大倍数是“统计推算”出来的，不同推算方案结果不一。有时候，看到有些产品的增长率翻倍，大可以大胆预测，那一定是该产品原有市场基数很低。通常这样大胆的预测笔者应证十之八九是正确的。
8 J6 D! ~. o0 e2 K        对于自己公司的数据应如何分析，如何结合第三方数据分析，不在本文研究范围之内。如有兴趣，请留言探讨。此处对开篇问题作一些补充，话说数据分析是一件很时髦的工作方式。于是偶经常听到这样的故事：某童鞋拿到某第三方的数据，兴冲冲地在目标地图脑补这省份此类药市场潜力大哦，明年可以做目标市场哦。结果老板告之，此处市场准入规则不好玩公司要弃标。此案例说明：数据只能辅助决策，而不能完全取代决策。实际执行中，思考层面越多，数据越精准，判断可能越稳妥。
/ d% ?+ k" |/ K0 j  i        数据获取实质上没有啥秘笈，关键是要查得勤快且要善用度娘等搜索引擎。
        对国内医药数据的期望？期望规格能统一格式，100mg与0.1g可否统一。通用名统一格式。各省的医院有标准化的数据，级别能有数据可查。还有，统方合法化。（来源：新浪微博，作者：小空空是路人白）

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