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[立项] 医药市场数据分析经验

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北京-丹丹 发表于 2014-4-24 22:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

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在步入正题之前,偶先讲个小故事,某人面试很喜欢问一道题,如果明年一家公司某产品的指标要增长50%,你会从哪些数据要点入手去分析增长点?在数据挖掘数据分析被神化的今天,依据数据去决策是一种很时髦的工作方式。那么在医药行业需要懂哪些基本信息呢?
, O+ q, s4 ]  K2 D        1 产品信息
: W$ Y+ W+ B& g" [& b1 f: ^1 ^        1.1 产品批文
国内产品数据来源:药监局网址-数据查询-公众查询/专业查询;中国药品注册数据库。
; _4 G, z+ Q% r        国外产品数据来源:美国FDA;日本厚生省;欧盟EMA;公司官网;
7 w: D' ]$ P. e# V        评点:以前药监局数据下载较难,于是偏好用中国药品注册数据库下载和查询。现在药监局开放公众查询,独家剂型和规格查看相对一目了然。不足之处是数据联动更新较慢,部分数据在专业查询中能体现,但公众查询中不能体现。
5 c* E, G6 M; X1 R& X        1.2 产品在研情况
国内在研数据来源:丁香园;CDE;医工院;蓝宙;咸达;公司年报;证券公司行研;CNKI数据库。
: N9 j" q" \. h6 D' J        国外在研数据来源:美国FDA;日本厚生省;欧盟EMA;公司年报/官网;证券公司行研;科研杂志。3 ]2 l$ h. T' @" n
        评点:CDE越来越难破了,还要U-key,然后丁香园也不免费了。
' E: ?0 h4 V8 S# T$ a8 @        1.3 产品说明书
国内数据来源:药监局网址-数据查询-OTC说明书;药典有部分相关内容?度娘?
5 w& u8 J3 C! p+ h        国外数据来源:MIMS、Drugs.com、美国FDA;日本厚生省;欧盟EMA。
: d3 t& W2 B9 l5 D6 `( p3 ?        评点:我国官方公布说明书的只有OTC药。平常查相关说明书要靠度娘or360本身嘈点就很多了。
7 ~/ f3 {$ d! b1 h- _- r7 c7 A0 S        1.4 医保信息
全国医保数据来源:人社。* A! s. y5 _% P  D  {% l( K- A
        各省增补医保数据来源:各省人社。- T" f; v1 N& R1 w3 i/ W
        评点:亲,你搞清楚09和10年的医保目录的不同了吗,你能找到的官方发布的最新一版医保目录你确定是哪版的吗?; I: V( S3 s1 h* a  W" }, n  g" X' o& w
        1.5 基药目录信息
全国基药目录数据来源:卫计委,药监局-数据查询。) E' L- Q  |3 L( N; e& u- F
        各省增补医保数据来源:各省卫计委。
) h' E! G% Y) T8 l        评点:2012年版520国家版基药懂了吧,2013年省增补基药也懂了吧,那哪些省基药招标还要看2010年省增补知道吗?
6 I3 H! o) l1 l3 q        1.6 其它
2 E+ t; y+ r; H/ l8 P4 A; d1 y3 w        是否OTC,OTC甲类/乙类?
数据来源:药监局。
+ y5 G. q- J' O7 Q$ T6 N0 N; x# \+ ^        不良反应?
数据来源:药监局通报;CNKI数据库& E7 [" o/ f* j
        生产厂家更换?
数据来源:国内外上市企业公告;米内网中康资讯等原南方所资讯系;IMS;微信微薄各种小道消息。5 w- t4 _3 P0 P) @5 O8 R
        抗生素管理等级?
数据来源:各省卫计委。" r( M5 x+ `; i6 A4 w
. L# h8 W" X) l/ c( W# L) b
        2 价格
: f4 V5 `5 t, ~' y4 O1 C# B        2.1 最高零售价
数据来源:发改委;华招。" ^( v) c6 h4 Z9 b2 \
        评点:含单独定价,一般定价。主要医保产品。
5 m3 j7 g; N0 F        2.2 地方物价
数据来源:地方物价局;华招。( ?/ H: j5 K2 b9 ^3 n1 L* C
        评点:发改委通知再下达,地方增补医保产品。
! E3 K9 H2 E! T& |! p        2.3 中标价
数据来源:各省采购平台;华招。/ L1 s6 p, Q$ l5 D
        2.4 技术分公司规模
数据来源:工信部。
# F% C0 I9 a7 {/ t/ Z' h2 @5 f        评点:目前分为基药和非基药招标,数据公开不公开看各省喜欢,数据难不难下载更是各省喜欢。此外,加入各省招标群也是获得数据的一种办法。
% E  I8 `: M3 B7 n 2 H) a2 |! [) d) i: B/ W; q: N, D
        3 市场规模
; y% Y7 {9 C+ [/ ?; N' P        国内免费数据:IMS公开数据;米内中康资讯等原南方所资讯系的报道;公司年报;证券公司行研;雪球;天猫商场-OTC;辅料中国论坛。
, t# n+ x# a5 }- j9 F% ]$ j& c, |        国内收费数据:IMS,CPA,CDC,米内。3 L7 I* U5 ~( m4 Z) r5 o
        国外免费数据:IMS公开数据;Drugs.com;公司年报;雪球;证券公司行研。, E: Z. r$ q4 D$ s  {
        国外收费数据:IMS。
- R0 Q. `0 C) k/ l% W        评点:国内的抽样数据,如果拿来考核,先弄清楚第三方布点哪家,然后下死命令开发,第三方数据辅助证明目前市场占有率真高。但是二级医院/县级医院没布点的真的不值得投资吗?  x; P# _! G- F, v9 j3 l6 P* N# x
        行研数据以前很喜欢慧博,现在慧博也收费了,就在慧博那里搜索,然后度娘下载。
7 Q; I: ?! p; p& N2 z1 D( s& O8 H 2 f2 W  o3 `) ^, W+ T2 v
        4 产品策略信息
0 M, I9 H$ p6 Q& o  T( i, f8 O8 m        产品ppt:百度文库;微盘;爱问;公司网站等。诚意推荐冰点下载。
- }& X0 z0 U0 J8 @9 R        指南&解读:中华学会/医师协会各分会网站;NCCN在中国;医脉通;CNKI;微薄微信博客等医师解读;丁香园;度娘。
* M5 @( N! r9 r. k0 C0 \. C& h1 }        DA:参加各分会年会收集。代理产品可参加药交会收集。
  e2 X- m+ t# t/ `1 G) p        流行病学:CNKI,卫计委年鉴。; j6 Y) V- ~& k' o! ]- {' a: a
        患者流:第三方调研。& o) h& r0 B5 k; H, ^/ ]/ g$ X
        处方分析(收费):IMS、医工院上海医院。/ y' [8 r( Q$ [$ p( n; S
        评点:话说,真的有人喜欢自己家的PPT挂在度娘文库被大家围观的吗?
6 S3 B- d' a' o& |: P$ u5 e 0 q; t/ c6 B4 K  E0 {1 {
        以上就是各种坊间正规途径的数据来源。至于数据如何解读,每个人的判断不一,偶觉得要多和别人分享、沟通,才能挖掘到数据下面的秘密。
2 Z9 D4 W  b/ Y2 t9 t$ b/ @        第三方的数据仅仅是作为公司现状和外界均值比较的参考值。需知业界各著名第三方平均20%的行业增长率是拍脑袋出来,因为市场规模的放大倍数是“统计推算”出来的,不同推算方案结果不一。有时候,看到有些产品的增长率翻倍,大可以大胆预测,那一定是该产品原有市场基数很低。通常这样大胆的预测笔者应证十之八九是正确的。
: T# G  z& A' a& c& t        对于自己公司的数据应如何分析,如何结合第三方数据分析,不在本文研究范围之内。如有兴趣,请留言探讨。此处对开篇问题作一些补充,话说数据分析是一件很时髦的工作方式。于是偶经常听到这样的故事:某童鞋拿到某第三方的数据,兴冲冲地在目标地图脑补这省份此类药市场潜力大哦,明年可以做目标市场哦。结果老板告之,此处市场准入规则不好玩公司要弃标。此案例说明:数据只能辅助决策,而不能完全取代决策。实际执行中,思考层面越多,数据越精准,判断可能越稳妥。
' n, M( W) t( {) M        数据获取实质上没有啥秘笈,关键是要查得勤快且要善用度娘等搜索引擎。! J+ M0 v- @- ?' H
        对国内医药数据的期望?期望规格能统一格式,100mg与0.1g可否统一。通用名统一格式。各省的医院有标准化的数据,级别能有数据可查。还有,统方合法化。(来源:新浪微博,作者:小空空是路人白)

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