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[立项] 医药市场数据分析经验

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北京-丹丹 发表于 2014-4-24 22:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

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在步入正题之前,偶先讲个小故事,某人面试很喜欢问一道题,如果明年一家公司某产品的指标要增长50%,你会从哪些数据要点入手去分析增长点?在数据挖掘数据分析被神化的今天,依据数据去决策是一种很时髦的工作方式。那么在医药行业需要懂哪些基本信息呢?
' Q1 ^6 ~0 P- A4 K$ k# E# L2 m        1 产品信息
! F" I/ H8 T3 I0 Q( Z        1.1 产品批文
国内产品数据来源:药监局网址-数据查询-公众查询/专业查询;中国药品注册数据库。# \5 I2 g- [3 u
        国外产品数据来源:美国FDA;日本厚生省;欧盟EMA;公司官网;! n. g! P& S, @$ J8 P
        评点:以前药监局数据下载较难,于是偏好用中国药品注册数据库下载和查询。现在药监局开放公众查询,独家剂型和规格查看相对一目了然。不足之处是数据联动更新较慢,部分数据在专业查询中能体现,但公众查询中不能体现。& e9 R4 O; R  O
        1.2 产品在研情况
国内在研数据来源:丁香园;CDE;医工院;蓝宙;咸达;公司年报;证券公司行研;CNKI数据库。
3 ]$ I+ O( h6 T" O# w        国外在研数据来源:美国FDA;日本厚生省;欧盟EMA;公司年报/官网;证券公司行研;科研杂志。. Z8 B  R* Q# ^, k  ^( J' ~$ [
        评点:CDE越来越难破了,还要U-key,然后丁香园也不免费了。: w; m/ F5 }" _) G0 C: X) r% D* i0 p
        1.3 产品说明书
国内数据来源:药监局网址-数据查询-OTC说明书;药典有部分相关内容?度娘?
5 ?, l8 t/ N9 A6 H3 F6 g7 l        国外数据来源:MIMS、Drugs.com、美国FDA;日本厚生省;欧盟EMA。! k% b( w, t7 z8 p: v( p/ T
        评点:我国官方公布说明书的只有OTC药。平常查相关说明书要靠度娘or360本身嘈点就很多了。
0 [) x' P! w- T( d8 e6 m4 M5 I$ S        1.4 医保信息
全国医保数据来源:人社。7 [& M+ {! L$ ~* a
        各省增补医保数据来源:各省人社。
- m4 V7 e% M$ v% q        评点:亲,你搞清楚09和10年的医保目录的不同了吗,你能找到的官方发布的最新一版医保目录你确定是哪版的吗?
% o$ X/ P6 A2 r/ O9 ?& S; |        1.5 基药目录信息
全国基药目录数据来源:卫计委,药监局-数据查询。; g1 F7 g1 s8 Y: x
        各省增补医保数据来源:各省卫计委。6 L; p) s: X. S" @9 @
        评点:2012年版520国家版基药懂了吧,2013年省增补基药也懂了吧,那哪些省基药招标还要看2010年省增补知道吗?* g' V  Q7 F0 |! f0 \2 v- W/ f
        1.6 其它
$ v! z, u% E" _2 h        是否OTC,OTC甲类/乙类?
数据来源:药监局。
4 K* g- T  V6 w; F+ n9 w        不良反应?
数据来源:药监局通报;CNKI数据库
3 M: V$ R9 h  S8 f* x$ |        生产厂家更换?
数据来源:国内外上市企业公告;米内网中康资讯等原南方所资讯系;IMS;微信微薄各种小道消息。
+ Z, S1 l% w7 a+ ?, z/ k        抗生素管理等级?
数据来源:各省卫计委。& _* G% B$ h+ t

- [2 Z. [% w3 N8 E        2 价格# y' V: h' G0 T" f# ?$ G
        2.1 最高零售价
数据来源:发改委;华招。$ i7 r# s4 V0 z+ _; d
        评点:含单独定价,一般定价。主要医保产品。# i5 Y4 r! F" R: d" {: A
        2.2 地方物价
数据来源:地方物价局;华招。6 N; v3 Q4 r6 T; i% I" B6 v
        评点:发改委通知再下达,地方增补医保产品。
% e. Y" k3 Y( \' j! z! Q5 l, R4 f        2.3 中标价
数据来源:各省采购平台;华招。! o" Z( B& k/ e3 @! W" \* e
        2.4 技术分公司规模
数据来源:工信部。
" S4 ?7 T* n2 w* C3 g5 j        评点:目前分为基药和非基药招标,数据公开不公开看各省喜欢,数据难不难下载更是各省喜欢。此外,加入各省招标群也是获得数据的一种办法。2 p/ o7 W+ B* B+ E8 R

+ y7 ~  k; S1 ]  P; Z        3 市场规模
; U8 _9 B1 R4 M8 j        国内免费数据:IMS公开数据;米内中康资讯等原南方所资讯系的报道;公司年报;证券公司行研;雪球;天猫商场-OTC;辅料中国论坛。" S! c* r/ I, j) A& W! q$ L9 H
        国内收费数据:IMS,CPA,CDC,米内。! T& }6 X/ s! d. |5 ^# j
        国外免费数据:IMS公开数据;Drugs.com;公司年报;雪球;证券公司行研。
& B9 L2 T$ Q2 q+ i2 G; e  Q( g        国外收费数据:IMS。
5 ~+ z7 R6 t. }) I        评点:国内的抽样数据,如果拿来考核,先弄清楚第三方布点哪家,然后下死命令开发,第三方数据辅助证明目前市场占有率真高。但是二级医院/县级医院没布点的真的不值得投资吗?
- |. }' \6 a+ }4 h; O9 u* D7 i: _5 _$ S        行研数据以前很喜欢慧博,现在慧博也收费了,就在慧博那里搜索,然后度娘下载。6 s5 I% T$ l. b) O

6 ^' {. D" R/ Q. T7 f! G        4 产品策略信息5 `+ ~# Y  e1 d+ T2 d; H6 X
        产品ppt:百度文库;微盘;爱问;公司网站等。诚意推荐冰点下载。
5 R" n8 E3 B: ~! `+ r. x( ]        指南&解读:中华学会/医师协会各分会网站;NCCN在中国;医脉通;CNKI;微薄微信博客等医师解读;丁香园;度娘。8 ]" e* `8 Z- |; Q) j
        DA:参加各分会年会收集。代理产品可参加药交会收集。
% g) q/ y+ v; B+ l        流行病学:CNKI,卫计委年鉴。
* ~$ a/ v, z( P% H& k" R' L# W        患者流:第三方调研。6 c% _- D- v2 D8 s6 j2 u
        处方分析(收费):IMS、医工院上海医院。
! s/ Q8 o+ d! F$ }        评点:话说,真的有人喜欢自己家的PPT挂在度娘文库被大家围观的吗?
" R1 t, k& H4 e  y* T% g 1 G: L1 Q) s! B0 S- K' v+ n
        以上就是各种坊间正规途径的数据来源。至于数据如何解读,每个人的判断不一,偶觉得要多和别人分享、沟通,才能挖掘到数据下面的秘密。; F3 K  [& \. R9 ^. p
        第三方的数据仅仅是作为公司现状和外界均值比较的参考值。需知业界各著名第三方平均20%的行业增长率是拍脑袋出来,因为市场规模的放大倍数是“统计推算”出来的,不同推算方案结果不一。有时候,看到有些产品的增长率翻倍,大可以大胆预测,那一定是该产品原有市场基数很低。通常这样大胆的预测笔者应证十之八九是正确的。- A" i" U& n0 [) M5 }7 h
        对于自己公司的数据应如何分析,如何结合第三方数据分析,不在本文研究范围之内。如有兴趣,请留言探讨。此处对开篇问题作一些补充,话说数据分析是一件很时髦的工作方式。于是偶经常听到这样的故事:某童鞋拿到某第三方的数据,兴冲冲地在目标地图脑补这省份此类药市场潜力大哦,明年可以做目标市场哦。结果老板告之,此处市场准入规则不好玩公司要弃标。此案例说明:数据只能辅助决策,而不能完全取代决策。实际执行中,思考层面越多,数据越精准,判断可能越稳妥。
9 s" X/ E1 J$ u5 ^+ j        数据获取实质上没有啥秘笈,关键是要查得勤快且要善用度娘等搜索引擎。
/ j, E0 w/ p, y9 U7 q7 y# r        对国内医药数据的期望?期望规格能统一格式,100mg与0.1g可否统一。通用名统一格式。各省的医院有标准化的数据,级别能有数据可查。还有,统方合法化。(来源:新浪微博,作者:小空空是路人白)

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