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[立项] 医药市场数据分析经验

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北京-丹丹 发表于 2014-4-24 22:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

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在步入正题之前,偶先讲个小故事,某人面试很喜欢问一道题,如果明年一家公司某产品的指标要增长50%,你会从哪些数据要点入手去分析增长点?在数据挖掘数据分析被神化的今天,依据数据去决策是一种很时髦的工作方式。那么在医药行业需要懂哪些基本信息呢?
! |  `5 ?. W6 j6 u4 q        1 产品信息5 R4 t, t* ~- N- G+ r
        1.1 产品批文
国内产品数据来源:药监局网址-数据查询-公众查询/专业查询;中国药品注册数据库。
, r; u) h' u! _) @) Z        国外产品数据来源:美国FDA;日本厚生省;欧盟EMA;公司官网;0 m2 m8 ~6 o) [8 \- q4 C; ?$ R
        评点:以前药监局数据下载较难,于是偏好用中国药品注册数据库下载和查询。现在药监局开放公众查询,独家剂型和规格查看相对一目了然。不足之处是数据联动更新较慢,部分数据在专业查询中能体现,但公众查询中不能体现。
. f+ |, }' A& F        1.2 产品在研情况
国内在研数据来源:丁香园;CDE;医工院;蓝宙;咸达;公司年报;证券公司行研;CNKI数据库。7 J9 x) C  l& Y7 J
        国外在研数据来源:美国FDA;日本厚生省;欧盟EMA;公司年报/官网;证券公司行研;科研杂志。+ b& A/ m3 W3 I6 ?9 K
        评点:CDE越来越难破了,还要U-key,然后丁香园也不免费了。
6 Z: j/ A/ A* o4 v        1.3 产品说明书
国内数据来源:药监局网址-数据查询-OTC说明书;药典有部分相关内容?度娘?
8 F. d" x' [% g: p        国外数据来源:MIMS、Drugs.com、美国FDA;日本厚生省;欧盟EMA。
6 m% l: D3 R( X$ a1 L/ q& ?3 g% @        评点:我国官方公布说明书的只有OTC药。平常查相关说明书要靠度娘or360本身嘈点就很多了。# f+ b3 V- [0 a: r
        1.4 医保信息
全国医保数据来源:人社。, k% E# {1 B* q5 I0 u# m
        各省增补医保数据来源:各省人社。# n9 M; a9 E+ P/ ]6 D  f& @% O' N
        评点:亲,你搞清楚09和10年的医保目录的不同了吗,你能找到的官方发布的最新一版医保目录你确定是哪版的吗?4 ?, f2 l6 [& |) l
        1.5 基药目录信息
全国基药目录数据来源:卫计委,药监局-数据查询。
9 K$ `3 I- M7 f7 c7 G2 v; M& H1 ~! t        各省增补医保数据来源:各省卫计委。
! F2 i2 @7 B8 C- B        评点:2012年版520国家版基药懂了吧,2013年省增补基药也懂了吧,那哪些省基药招标还要看2010年省增补知道吗?1 J1 ]' H5 E: o% D3 a% ^
        1.6 其它
: E8 M8 R, c: n$ y" L/ Z( l1 j        是否OTC,OTC甲类/乙类?
数据来源:药监局。: H' \; }7 m5 M
        不良反应?
数据来源:药监局通报;CNKI数据库
6 A) o0 h& }- I8 ^. r8 Y7 u        生产厂家更换?
数据来源:国内外上市企业公告;米内网中康资讯等原南方所资讯系;IMS;微信微薄各种小道消息。
' z; a5 K9 n5 U9 t% j" M        抗生素管理等级?
数据来源:各省卫计委。8 x  u5 `( Z' m
% O% f4 z* N$ K3 V
        2 价格
7 X# m* e6 Y: ^0 k& ?2 v' {: P        2.1 最高零售价
数据来源:发改委;华招。& W2 Z8 r' B" j
        评点:含单独定价,一般定价。主要医保产品。
/ s* N( X! G- E        2.2 地方物价
数据来源:地方物价局;华招。- I8 L+ H& }) F& h3 X' O. a8 [+ A
        评点:发改委通知再下达,地方增补医保产品。
% h4 P, d7 M) q. Q        2.3 中标价
数据来源:各省采购平台;华招。
- ]* x8 y( ^1 D' z+ j, ^" D$ v        2.4 技术分公司规模
数据来源:工信部。
8 _" J; y% m# Q8 s9 [1 B+ H        评点:目前分为基药和非基药招标,数据公开不公开看各省喜欢,数据难不难下载更是各省喜欢。此外,加入各省招标群也是获得数据的一种办法。; |0 R5 U3 P+ F0 s" H5 b- ]

& C: o& G; p9 \        3 市场规模: N* ~# A6 H! `9 V1 D8 p
        国内免费数据:IMS公开数据;米内中康资讯等原南方所资讯系的报道;公司年报;证券公司行研;雪球;天猫商场-OTC;辅料中国论坛。
3 O( Q! R% ~7 H: r8 g        国内收费数据:IMS,CPA,CDC,米内。
! u4 x( ~0 o+ y5 O9 B" z8 B        国外免费数据:IMS公开数据;Drugs.com;公司年报;雪球;证券公司行研。6 `. L& a" i  T# W1 J  s
        国外收费数据:IMS。, d, P8 i/ y' w, \4 i
        评点:国内的抽样数据,如果拿来考核,先弄清楚第三方布点哪家,然后下死命令开发,第三方数据辅助证明目前市场占有率真高。但是二级医院/县级医院没布点的真的不值得投资吗?, b3 ^7 H( ~; K) Q" A0 ~$ u$ O
        行研数据以前很喜欢慧博,现在慧博也收费了,就在慧博那里搜索,然后度娘下载。
9 l2 d' B6 H! Q3 @, E9 U8 W3 j
: O6 D5 R# y: }+ v6 W9 @        4 产品策略信息# H: l% t" r+ F% V$ u- K
        产品ppt:百度文库;微盘;爱问;公司网站等。诚意推荐冰点下载。9 i" @' |: W, t! t+ S
        指南&解读:中华学会/医师协会各分会网站;NCCN在中国;医脉通;CNKI;微薄微信博客等医师解读;丁香园;度娘。7 H, r1 d5 R# r* I  w$ f
        DA:参加各分会年会收集。代理产品可参加药交会收集。  V& f, a! g8 \0 a/ B2 [
        流行病学:CNKI,卫计委年鉴。- a1 `( _- \3 L. o: E2 K% f
        患者流:第三方调研。/ t) E7 Z- I. f, g- D
        处方分析(收费):IMS、医工院上海医院。. R: y: S. e! \4 f; `  Z
        评点:话说,真的有人喜欢自己家的PPT挂在度娘文库被大家围观的吗?9 ?" y2 E2 U0 s0 R
5 [& V; i. B. G+ B1 _: p& Z
        以上就是各种坊间正规途径的数据来源。至于数据如何解读,每个人的判断不一,偶觉得要多和别人分享、沟通,才能挖掘到数据下面的秘密。0 u6 L2 l3 b/ v6 O1 O
        第三方的数据仅仅是作为公司现状和外界均值比较的参考值。需知业界各著名第三方平均20%的行业增长率是拍脑袋出来,因为市场规模的放大倍数是“统计推算”出来的,不同推算方案结果不一。有时候,看到有些产品的增长率翻倍,大可以大胆预测,那一定是该产品原有市场基数很低。通常这样大胆的预测笔者应证十之八九是正确的。; L# P8 r3 c2 @. m+ @3 U
        对于自己公司的数据应如何分析,如何结合第三方数据分析,不在本文研究范围之内。如有兴趣,请留言探讨。此处对开篇问题作一些补充,话说数据分析是一件很时髦的工作方式。于是偶经常听到这样的故事:某童鞋拿到某第三方的数据,兴冲冲地在目标地图脑补这省份此类药市场潜力大哦,明年可以做目标市场哦。结果老板告之,此处市场准入规则不好玩公司要弃标。此案例说明:数据只能辅助决策,而不能完全取代决策。实际执行中,思考层面越多,数据越精准,判断可能越稳妥。8 P2 B6 X. w4 _- b3 l
        数据获取实质上没有啥秘笈,关键是要查得勤快且要善用度娘等搜索引擎。% G9 a/ r( c2 N/ d) \2 X7 |( Y
        对国内医药数据的期望?期望规格能统一格式,100mg与0.1g可否统一。通用名统一格式。各省的医院有标准化的数据,级别能有数据可查。还有,统方合法化。(来源:新浪微博,作者:小空空是路人白)
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