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[立项] 医药市场数据分析经验

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北京-丹丹 发表于 2014-4-24 22:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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在步入正题之前,偶先讲个小故事,某人面试很喜欢问一道题,如果明年一家公司某产品的指标要增长50%,你会从哪些数据要点入手去分析增长点?在数据挖掘数据分析被神化的今天,依据数据去决策是一种很时髦的工作方式。那么在医药行业需要懂哪些基本信息呢?
# a$ L& z* i) q/ V3 {8 e' {        1 产品信息6 A5 M& Q3 L' W
        1.1 产品批文
国内产品数据来源:药监局网址-数据查询-公众查询/专业查询;中国药品注册数据库。, }# b4 q. M& X$ g  ?
        国外产品数据来源:美国FDA;日本厚生省;欧盟EMA;公司官网;4 ~0 M6 I- H7 Q7 T& A
        评点:以前药监局数据下载较难,于是偏好用中国药品注册数据库下载和查询。现在药监局开放公众查询,独家剂型和规格查看相对一目了然。不足之处是数据联动更新较慢,部分数据在专业查询中能体现,但公众查询中不能体现。( o" j9 j6 B, g! a
        1.2 产品在研情况
国内在研数据来源:丁香园;CDE;医工院;蓝宙;咸达;公司年报;证券公司行研;CNKI数据库。! C9 o0 O1 f; \9 m4 b4 T2 }. l3 C1 x7 I
        国外在研数据来源:美国FDA;日本厚生省;欧盟EMA;公司年报/官网;证券公司行研;科研杂志。/ [  N; N7 }/ b5 {/ m$ X  C$ u2 O
        评点:CDE越来越难破了,还要U-key,然后丁香园也不免费了。& Z8 Y4 P+ l: Z) M: p# B8 S% J
        1.3 产品说明书
国内数据来源:药监局网址-数据查询-OTC说明书;药典有部分相关内容?度娘?3 W2 W, }  X  f% R1 x
        国外数据来源:MIMS、Drugs.com、美国FDA;日本厚生省;欧盟EMA。
5 T, c* r/ b( _3 t# @& m2 [        评点:我国官方公布说明书的只有OTC药。平常查相关说明书要靠度娘or360本身嘈点就很多了。
( r6 D( S2 P3 K0 F& |        1.4 医保信息
全国医保数据来源:人社。) B/ `! f/ J. g
        各省增补医保数据来源:各省人社。
+ g  v7 u1 O' z0 w8 A- R4 o! C- y) H        评点:亲,你搞清楚09和10年的医保目录的不同了吗,你能找到的官方发布的最新一版医保目录你确定是哪版的吗?
9 d, q( z2 n4 x! O# j( G        1.5 基药目录信息
全国基药目录数据来源:卫计委,药监局-数据查询。3 N4 i- r6 Q5 `
        各省增补医保数据来源:各省卫计委。
7 Q( P  f# d7 R; `2 \# [. N: _        评点:2012年版520国家版基药懂了吧,2013年省增补基药也懂了吧,那哪些省基药招标还要看2010年省增补知道吗?
6 X4 u  E) t' o* y8 V" K0 _7 J        1.6 其它' A0 X7 g  j( m/ o' V
        是否OTC,OTC甲类/乙类?
数据来源:药监局。
, H* _+ G5 N# p# \' d, G        不良反应?
数据来源:药监局通报;CNKI数据库+ ]6 f9 w4 [/ H) Z" ^/ P8 w, O
        生产厂家更换?
数据来源:国内外上市企业公告;米内网中康资讯等原南方所资讯系;IMS;微信微薄各种小道消息。
6 _& g1 U1 a0 h9 n        抗生素管理等级?
数据来源:各省卫计委。+ @: D9 J6 N0 [) `' y. L4 O/ R
2 f* @: }0 N/ m( w
        2 价格: S. a: A5 c; ^$ ^" F! {
        2.1 最高零售价
数据来源:发改委;华招。
% m  z( D7 F0 R$ E        评点:含单独定价,一般定价。主要医保产品。
' Y0 d- F& S8 G        2.2 地方物价
数据来源:地方物价局;华招。
: {& T! E6 G) k9 z! N% r; _" j1 E        评点:发改委通知再下达,地方增补医保产品。
! ?: Y7 y; {: ~$ G! L6 @7 f7 ^        2.3 中标价
数据来源:各省采购平台;华招。
$ h& G4 f  A3 W( v: @2 ]        2.4 技术分公司规模
数据来源:工信部。
5 |- ^) h1 }" ]! [7 ~3 F# N' m        评点:目前分为基药和非基药招标,数据公开不公开看各省喜欢,数据难不难下载更是各省喜欢。此外,加入各省招标群也是获得数据的一种办法。  u- l+ X% m  o0 L: C
! O4 v- O; Q  G8 |0 ~% \
        3 市场规模, ~7 d/ p7 D! D" B8 z
        国内免费数据:IMS公开数据;米内中康资讯等原南方所资讯系的报道;公司年报;证券公司行研;雪球;天猫商场-OTC;辅料中国论坛。7 x2 P2 Q9 g! C5 G" V# |
        国内收费数据:IMS,CPA,CDC,米内。3 ^. L- i  L; U- V6 }0 }4 T
        国外免费数据:IMS公开数据;Drugs.com;公司年报;雪球;证券公司行研。  a7 V; U) n) c
        国外收费数据:IMS。6 v' x" [5 V- s8 {
        评点:国内的抽样数据,如果拿来考核,先弄清楚第三方布点哪家,然后下死命令开发,第三方数据辅助证明目前市场占有率真高。但是二级医院/县级医院没布点的真的不值得投资吗?
* G# d% T& U" ~3 V% R        行研数据以前很喜欢慧博,现在慧博也收费了,就在慧博那里搜索,然后度娘下载。
8 O* h- g& y9 d. k; B: o
. O3 \* d* j0 r) r; b/ B( Q        4 产品策略信息" A1 X+ N' \* x! G, Q7 {
        产品ppt:百度文库;微盘;爱问;公司网站等。诚意推荐冰点下载。
1 n; C+ f- I  c        指南&解读:中华学会/医师协会各分会网站;NCCN在中国;医脉通;CNKI;微薄微信博客等医师解读;丁香园;度娘。5 c  r: Y* F8 s( M  B
        DA:参加各分会年会收集。代理产品可参加药交会收集。
' H7 Z2 c1 g; i# n2 O4 e. F        流行病学:CNKI,卫计委年鉴。" I/ Q% {  d  ?0 N' K
        患者流:第三方调研。
+ Z/ j  H( H" s, D& x  Q        处方分析(收费):IMS、医工院上海医院。
/ S9 U/ [( t( T6 m        评点:话说,真的有人喜欢自己家的PPT挂在度娘文库被大家围观的吗?) w# t7 d, l5 P

9 l! e  D( k7 o6 z! b4 G* j+ f4 h        以上就是各种坊间正规途径的数据来源。至于数据如何解读,每个人的判断不一,偶觉得要多和别人分享、沟通,才能挖掘到数据下面的秘密。" }9 T5 L' l4 s! S) N
        第三方的数据仅仅是作为公司现状和外界均值比较的参考值。需知业界各著名第三方平均20%的行业增长率是拍脑袋出来,因为市场规模的放大倍数是“统计推算”出来的,不同推算方案结果不一。有时候,看到有些产品的增长率翻倍,大可以大胆预测,那一定是该产品原有市场基数很低。通常这样大胆的预测笔者应证十之八九是正确的。
" F1 s) b4 t9 y6 r* z0 n        对于自己公司的数据应如何分析,如何结合第三方数据分析,不在本文研究范围之内。如有兴趣,请留言探讨。此处对开篇问题作一些补充,话说数据分析是一件很时髦的工作方式。于是偶经常听到这样的故事:某童鞋拿到某第三方的数据,兴冲冲地在目标地图脑补这省份此类药市场潜力大哦,明年可以做目标市场哦。结果老板告之,此处市场准入规则不好玩公司要弃标。此案例说明:数据只能辅助决策,而不能完全取代决策。实际执行中,思考层面越多,数据越精准,判断可能越稳妥。; l9 x% D/ b) t2 g8 C9 d: n2 y
        数据获取实质上没有啥秘笈,关键是要查得勤快且要善用度娘等搜索引擎。, @6 j$ l# M0 u4 \
        对国内医药数据的期望?期望规格能统一格式,100mg与0.1g可否统一。通用名统一格式。各省的医院有标准化的数据,级别能有数据可查。还有,统方合法化。(来源:新浪微博,作者:小空空是路人白)

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